주간 테마 동향 (1월 4주차) - #오픈 AI 샘 올트먼 방한, #삼성 S24 흥행, #차주 미국 24년 첫 FOMC 회의 관전 포인트 확인 등

 

1. 글로벌 (미국)  시장 동향 (1/22~1/26)

 

 

MAG. 7 연초이후 5% 넘게 상승 - 엔비디아 up, 테슬라 Down.
제조업 경기 '턴 어라운드' - S&P 글로벌, 미국 제조업 PMI 15개월 만에 최고 기록.
미국 각 주별 실업률 증가 추이 - 지난 12월 기준 전월대비 15개주 실업률 상승.
미국 부채 증가, 팬더믹에 맞먹는 속도
2024년 국채 발행 계획 - 2023년 대비 20% 정도 순공급이 늘어날 전망.
올해 첫 FOMC 회의 - 1) 디스인플레인션 평가, 2) 인하 횟수 및 시기, 3) 양적긴축 축소

 

 

1/22 (월)

- 미국 증시 1% 강세...S&P500 '사상 최고가'

- 미시건대 '장단기 기대 인플레 하락...소비심리 개선'

- 메리 데일리 센프란시스코 연준 "조기 금리 인하 기대, 시기상조"

 

1/23 (화)

- 다우, S&P500 이틀째 '사상 최고가'

- 미국 컨퍼런스보드 12월 경기선행지수 103.1...21개월째 내림세

- 오늘 BOJ 통화정책회의 개최

 

1/24 (수)

- 리치몬드 연은, 제조업 지수 -15...둔화 폭 확대

- 비트코인 장 중 3.9만달러 하회....7주새 최저

- JP모건 '시장 연준 행보에 실망할 수도'

 

1/25 (목)

- MSFT, 시가총액 사상 첫 3조 달러 장중 돌파
- 중국인민은행, 지급준비율 50bp 인하 통해 약 1조 위안 규모의 유동성 공급
- 미국 S&P 글로벌 구매자관리지수(PMI) 개선에 미 장기 국채 금리 상승

 

1/26 (금)

- 미국 4분기 GDP 성장률 +3.3% 기록
- 테슬라 실적 둔화 우려에 12% 급락
- 국제유가(WTI) 수요 증가 기대에 3% 가까이 상승

 

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1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스

홍해지역 리스크 고조로 에너지 섹터 강세
테슬라 실적 발표 이후 하락 폭 증대
반도체 및 커뮤니케이션 서비스 등 테크 관련 상승
부동산, 소비주 관련은 약세

 

핀비즈

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2. 국내 한주간 테마 동향

 

오픈AI 샘 올트먼 방한 및 삼성 S24 출시, 흥행관련 (HBM, 온디바이스AI, 반도체 장비주)
애플 비전프로 흥행 관련 (메타버스, XR, AR, VR)
개별적으로,
중국 게임 규제 완화 관련 (게임주), 넥플릭스 호실적 (웹툰, 방송컨텐츠), 초전도체, 조선/조선기자재

 

1/22 (월)	요약	종목
# 반도체 관련주 (HBM, CXL, 온디바이스AI,기타)	美 필라델피아 반도체 지수 급등및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 상승	삼성전자, SK하이닉스, 매커스, 큐알티, 에이직랜드, 오킨스전자, 3S, 네패스, 타이거일렉
	AI 기능 탑재에 따른 삼성 스마트폰 판매 확대 전망 등에 상승	제주반도체, 큐알티, 리노공업, 인터플렉스, 뉴프렉스, 이수페타시스
# 초전도체	美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장 속 상승	파워로직스, 신성델타테크, 서남, 탑엔지니어링, 씨씨에스, 모비스
# 바이오시밀러 (복제의약품)	바이오시밀러 2nd wave 도래에 따른 침투율 확대 전망 등에 상승	셀트리온, 셀트리온제약,한미약품, 알테오젠, 삼성바이오로직스
# 도시가스	중동 지정학적 리스크 지속 등에 일부 관련주 상승	지에스이, 대성에너지, 한국가스공사

https://woongs-taleb.tistory.com/589

24.1.22 (월) 시황 및 특징테마 - S&P500 지수를 포함 인공지능(AI) 붐에 힘입어 사상 최고가 경신. 한

1/23 (화)	요약	종목
# 희토류/페라이트	中, 희토류 영구자석 기술 수출금지 소식 등에 상승 (대체 페라이트 부각)	삼화전자, 동국알앤에스, 유니온머티리얼, 삼화전기, 상신전자
# 유전자 치료/분석	크리스퍼유전자 가위 영상화 국내 첫 성공 소식에 상승	큐로셀, 신테카바이오, 툴젠, 랩지노믹스
# 웹툰	카카오 픽코마, 지난해 거래액 1,000억엔 돌파 소식 등에 상승	미스터블루, 와이랩, 엔비티, 핑거스토리
# 의료기기/의료AI	아랍헬스 개최 기대감 등에 상승	멕아이씨에스, 디알텍, 한국비엔씨, 뷰노, 루닛, 노을, 코어라인소프트, 딥노이드
# 보안주	삼성SDS, 챗GPT AI 악용 등 사이버보안 위협 우려 등에 상승	샌즈랩, 모코엠시스, 신시웨이, 이글루
# 카메라모듈/부품	갤럭시S24 카메라에 AI 모델 112개 탑재 소식 속 일부 관련주 상승	라온피플, SBW생명과학, 아이엠, 픽셀플러스, 코아시아씨엠
# 화장품	식약처, 'K-화장품' 미국 수출 지원 소식 등에 상승	브이티, 아모레G, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 클리오, 한국콜마홀딩스

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24.1.23 (화) 시황 및 특징테마 - 미국, 경기 낙관론 속 사상 최고치 재차 갱신, 한국은 방향성 부재

1/24 (수)	요약	종목
# 웹툰	정부 주도 웹툰 산업 지원 강화 소식 등에 상승	미스터블루, 조이시티, 핑거스토리, 키다리스튜디오, 디앤씨미디어, 탑코미디어
# 영상콘텐츠	넷플릭스, 지난해 4분기 신규 가입자 급증 소식 등에 상승	래몽래인, 삼화네트웍스, 키이스트, NEW, CJ ENM
# HBM / 반도체 장비	국가전략기술에 HBM 추가 소식 및 SK하이닉스, HBM 공정에 국산장비 투입 기대감 등에 일부 관련주 상승	오로스테크놀로지, 제너셈, 미래반도체, 코세스, SFA반도체, 고영
# 게임	中, 게임 규제안 완화 기대감 지속 등에 상승	조이시티, 티쓰리, 컴투스홀딩스, 컴투스, 크래프톤, 넥슨게임즈
# 희토류/페라이트	中, 희토류 영구자석 기술 수출금지 소식 등에 상승 (대체 페라이트 부각)	삼화전자, 동국알앤에스, 유니온머티리얼, 삼화전기, 상신전자

https://woongs-taleb.tistory.com/591

24.1.24 (수) 시황 및 특징테마 - 미 증시, 달러 강세, 제조업 경기 여전히 부진, 중국 증시 부양책

1/25 (목)	요약	종목
# 반도체 관련주	SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 전망, ASML 호실적 발표 등에 상승	엘티씨, 와이씨켐, 디엔에프, 어보브반도체, LB 세미콘, 고영, 가온칩스
# 조선 / 조선기자재	韓 조선업체, 올해 초대형 암모니아 운반선 수주 점유율 100% 달성 소식에 일부 관련주 상승	HD한국조선해양, HD현대중공업, 삼성중공업, 케이에스피
# 자동차 대표주	현대차·기아 지난해 사상 최대 실적 달성 등에 상승	기아, 현대차, 현대위아, 현대모비스, HL만도
# 보험	올해 이익 개선 기대감 등에 상승	삼성생명, 코리안리, DB손해보험, 삼성화재

https://woongs-taleb.tistory.com/592

24.1.25 (목) 시황 및 특징테마 - 미국 S&P 글로벌 PMI 지표 개선, 넷플릭스 호실적, 2차전지의 바닥은

1/26 (금)	요약	종목
# AI 챗봇/지능형로봇	SKT, AI비서 서비스 출시 기대감 및 샘 올트먼 오픈AI CEO 방한에 따른 AI 투자 기대감 지속 등에 상승	바이브컴퍼니, 리노스, 이스트소프트, 유엔젤, 플리토, 브리지텍, 가온그룹, 크라우드웍스
# 메타버스/VR/AR/XR	애플 '비전프로' 흥행 속삼성 등 주요기업 XR기기 출시 기대감 등에 상승	나무가, 동운아나텍, 하이비젼시스템, 뉴프렉스, 선익시스템, 라온텍
# 건설기계	中 경기 부양책 수혜 기대감 및 단기 주가 바닥 가능성 분석 등에 상승	진성티이씨, 대창단조, HD현대건설기계, 디와이파워, HD현대인프라코어
# 5G/통신장비	국내 및 미국 주파수 경매 기대감 등에 상승	케이엠더블유, 피피아이, 에이스테크, 이노와이어리스, 자람테크놀로지, 쏠리드
# 2차전지	정부, NDC 수립 계획 기대감, 테슬라 급락 속 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입 등에 상승	엔켐, 에코프로, 포스코퓨처엠, 금양, LG화학, 삼성SDI, LG에너지솔루션

https://woongs-taleb.tistory.com/593

24.1.26 (금) 시황 및 특징테마 - S&P500, 미국 GDP 호조에 사상 최고치 경신, 기업 실적 호조 등의 영향

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3. 주간 경제지표 및 일정 (1월29일 ~ 2월 2일)

 미국, 영국 통화정책회의(FOMC회의), 미 고용보고서, 빅테크 실적