24.7.22(월) 미증시 리뷰 및 특징 테마 - 미국, IT 대란 속 차익 실현, 바이든 대선 불출마 선언. 한국, 주도 테마 부재에 의한 보수적 접근, #조선, #헬스케어, #우크재건 체크
by THE 원칙 지키미2024. 7. 22.
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글로벌(미국) 팩트체크
- (주간) S&P500 -2.0%, 나스닥 -3.7% 하락
- 글로벌 블루스크린 사태...크라우드 스트라이크 11% 급락
- 국제 유가 3%대 하락. VIX, 4월 중순 이후 최고
전일 美장 브리핑
트럼프 2.0 (변곡점)
장중 변화 요인
미 증시는 반도체에 대한 매도 압력과 글로벌 IT 중단 사태 영향으로 하락 마감.
공화당 전당대회 마지막 날, 트럼프 전 대통령은 수락 연설에서 2017년보다 더 극적인 글로벌 무역 정책을 펼쳐 나갈 것이라고 천명. 이에 규제 강화 우려로 인해 하락이 촉발된 반도체 업종에 대한 차익실현 수요가 더욱 강화되는 모습을 보임. 필라델피아 반도체 지수가 3% 넘게 하락하며 4월 중순 이후 가장 큰 주간 낙폭을 기록하였음. 여기에 크라우드 스트라이크의 업데이트로 인해 마이크로소프트의 Windows에 문제가 생겨 전세계 항공사에서 은행에 이르기까지 업무에 차질이 발생한 점도 투자심리에 부정적인 영향을 미침.
(다우 -0.9%, 나스닥 -0.7%, S&P500 -0.8%, 러셀2000 -0.6%)
특징 종목
핀비즈
크라우드 스트라이크(-11%)
업데이트로 인해 마이크로소프트(-0.7%)의 운영 체제인 Windows에 문제가 생기면서 항공사, 병원, 은행 등의 업무 차질에 영향을 준 점이 주가에 부정적으로 작용. 반면, 경쟁사인 센티넬원(+7.9%)과 팔로알토 네트웍스(+2.2%)의 주가는 상승.
엔비디아(-2.6%), 인텔(-5.4%), 텍사스 인스트루먼트(-3.3%)
반도체 업종 전반의 매도 압력 속에 지난 6월 중순 약 13% 수준까지 상승하며 역대 최고 수준을 기록했던 S&P500 시가총액 대비 반도체 업종의 시가총액 비중은 고점 대비 약 2% 포인트 하락한 11%를 기록하며 두 달 만에 낮은 수준에 근접. 이는 트럼프 2.0에 대한 우려와 ASML發 실적 둔화 우려가 겹치면서 사상 최고 수준의 주가에서 차익실현 수요가 급증했기 때문.
Arm홀딩스(+3.2%)
모건스탠리가 투자의견(Equal Weight → Over Weight)과 목표주가($107→$190) 상향 소식에 상승.
넷플릭스(-1.5%), 아메리칸 익스프레스(-2.7%)
양호한 실적 발표에도 하락.
채권, 외환 및 상품
WTI는 이스라엘과 하마스 간 휴전이 조만간 이뤄질 수 있을 것이라는 블링컨 국무장관의 발언 이후 3% 넘게 하락하며 한 달 만에 가장 낮은 수준을 기록.
국제 금 가격 차익실현에 2% 넘게 하락하였고 은 가격 역시 3% 하락하며 3주 만에 최저치를 기록.
바이든 대통령 대선 후보 사퇴, 해리스 부통령 차기 대선 후보로 지지 소식 속 일부 관련주 상승
▷아이큐어, 우리바이오, 애머릿지, 메디콕스
원자력발전
尹 대통령, 원전 체코 특사 파견 검토언급 등에 일부 관련주 상승
▷성광벤드, 태광, 한전KPS, 우리기술, 이엠코리아, 한전산업
화장품
아마존 프라임데이서 한국 브랜도 판매 호조 및 상반기 화장품 수출 사상 최대 달성 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승
▷아모레퍼시픽, 씨티케이, 넥스트아이, 한국화장품제조, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널
남북경협
트럼프 트레이드 지속 속 일부 관련주 상승
▷ 희림, 일신석재, 도화엔지니어링, 남광토건
7/22 월, 특징테마
주도 : 우크재건
우크재건/ 건설기계/ 모듈러주택
트럼프 전 대통령, 젤렌스키 우크라 대통령과 통화 소식 등에 상승
▷트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 커진 가운데, 트럼프 전 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화한 사실을 공개하고 재선에 성공하면 우크라이나 전쟁을 끝내겠다는입장을 재확인했음. 트럼프와 젤렌스키의 대화는 두 사람이 양국 정상으로 통화한 2019년 이후 5년 만임. 트럼프 전 대통령은 19일(현지시간) 자신의 SNS에 올린 글에서 "젤렌스키 대통령이 연락을 해와서 고맙다"면서 "여러분의 다음 미국 대통령으로서 세상에 평화를 가져오고 너무많은 생명과 셀 수 없이 많은 무고한 가족을 파괴한 전쟁을 끝낼 것"이라고 밝힘. 이어 "양쪽(우크라이나와 러시아)은 함께 와서 폭력을 끝내고 번영을 향한 길을 닦는 합의(deal)를 협상할 수 있게 될 것"이라고 설명.
▷DS투자증권은 HD현대건설기계에 대해 우크라이나 전쟁의 조기 종전을 주장하는 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 미 대선에서 우세를 보이는 것과 관련해 결국 종전될 수밖에 없는 상황이고, 종전되기 전까지 HD현대건설기계 주가는 모멘텀으로 우상향이 가능할 것으로 전망.
▷이 같은 소식 속 현대에버다임, 대모, HD현대건설기계, 다산네트웍스, 삼부토건, SG, 에스와이스틸텍, 혜인, HD현대인프라코어 등 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승. 덕신이피씨, 금강공업, 에스와이, 자연과환경등 모듈러주택 테마도 상승.
조선/ 조선기자재
선가지수상승세 지속 및 LNGC 발주 확대 전망 등에 상승
▷SK증권은 보고서를 통해 지난주 신조선가지수는187.91pt(+0.13pt), 중고선가지수는 180.09pt(+0.02pt)를 기록했다며, VLGC 및 컨테이너선 신조 가격 상승이 신조선가지수 상승을 견인했다고 분석. 특히, 신조선가지수는 역사적 고점과 불과 3.67pt 차이라고 밝힘. 중국의 최근 캐파 확장을 두고, 한국 조선소의 수주 점유율 감소와저가수주 경쟁 및 공급 과잉에 따른 선가하락을 주의해야 할 필요는 있으나, 아직까지 두 국가의 단납기 인도 슬롯이 타이트한 상황에서 선가하락 가능성은 제한적이라고 분석.
▷아울러 트럼프 후보 당선 시 LNG 생산 투자 확대에 따라 FEED에서 FID로의 가능성 높아질 것으로 예상되며, 향후 LNG 액화 프로젝트들의 대부분이 북미 지역에 집중될 수 밖에 없다고 밝힘. 따라서 해당물량의 LNGC 발주는 국내 조선 3사로 이어질 수밖에 없다고 언급. 또한, 중국 민영조선소들의 가스운반선(LNGC, VLGC/VALC)에 대한 최근 1년 사이의 캐파 확장은 양쯔장조선을 제외하면 크게 위협적이지 않은 상황으로, 국내 3사의 주력선종 중심의 향후 실적개선세는 충분히 이어갈 수 있을 것으로 전망.
▷미국 보안업체 크라우드스트라이크가 배포한 업데이트 패치가 윈도 운영체제와 충돌하면서 세계 곳곳에서 동시다발적으로 금융 인프라와 통신, 교통 등이 마비되는 현상이 발생했음. 미국과 유럽, 아시아 등 세계 곳곳에선 공항 전산망이 멈추거나 항공편이 결항·지연되는등 사태가 속출했으며, 언론사 방송이 중단되거나 은행과 신용카드 업체 등 금융기관 전산망이 마비돼 입출금과 결제가 멈춘 경우도 발생했음.
▷외신에 따르면, 항공 등 주요 산업 부문에서 전산 시스템이 상당 부분 복구돼 서비스가 재개됐지만, 완전 복구까지는 상당기간이필요할 전망임. 블루스크린이 뜨며 먹통이 된 기기를 고치기 위해서는 일일이 컴퓨터를 재부팅하고 문제가 된 업데이트를 삭제해야 하는데, 피해 업체에 컴퓨터가 수천 대 있거나 해당 업무를 할 IT 직원이 부족할 경우 며칠에서 몇주가 걸릴 수 있다고 전해짐. 또한, 지난주 발생한 글로벌 정보기술(IT) 대란으로 인한 비용이 10억달러(약 1조4,000억원)가 넘을 수 있으며, 보상은 소송을 거쳐 정리될 가능성이 큰 것으로 관측됐음. 이에 지난 주말 뉴욕증시서 크라우드스트라이크(-11.10%)가 급락했고, 마이크로소프트(-0.74%)도 소폭 하락.
바이든 대통령 대선 후보 사퇴, 해리스 부통령 차기 대선 후보로 지지 소식 속 일부 관련주 상승
▷조 바이든 미국 대통령이 21일(현지시간) 11월 대선을 107일 앞두고 민주당 대선 후보직을 전격 사퇴했음. 바이든 대통령은 성명을 통해 “재선에 도전하는 것이 내 의 도였으나 후보에서 물러나서 남은 임기 동안 대통령의 직무를 다하는 데만 집중하는 것이 당과 국가에 최선의 이익이라고 믿는다”고 밝힘. 이어 “여러분의 대통령으로 봉사할 수있었던 건 제 인생에서 가장 큰 영광이었다”며 “내 결정에 대해 금주 후반에 더 구체적으로 국민들에게 설명할 것”이라고 설명.
▷또한, 바이든 대통령은 뒤이어 엑스(구 트위터)에 올린 글에서 카멀라 해리스 부통령을 민주당 새 대선 후보로 지지한다고 밝힘. 바이든 대통령은 “2020년 대선 후보로 내가 내린 첫 결정은 카멀라 해리스를 부통령으로 지명한 것으로 그것은 내가 내린 최고의 결정”이라며 “오늘나는 카멀라가 우리 당의 후보가 되는 것에 대한 전폭적인 지지와 지원을 표명한다”고 언급.
▷카멀라 해리스 부통령은 지난 2020년민주당 부통령 후보로 나갔던 TV 토론회에서 "연방정부 차원에서 마리화나 비범죄화·합법화를 추진하겠다"며 "마리화나와 관련해 유죄 판결을 받았던 사람들의 범죄 기록도 말소할 것"이라고 밝힌 바 있음.
▷이 같은 소식 속 아이큐어, 우리바이오, 애머릿지, 메디콕스 등일부 마리화나(대마) 테마가 상승.
원자력발전
尹 대통령, 원전 체코 특사 파견 검토언급 등에 일부 관련주 상승
▷윤석열 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 수석비서관회의에서체코 두코바니 신규 원자력발전소 수주전에서 한국 기업들로 구성된 ‘팀코리아’가 우선협상대상자로 선정된 것과 관련해 “관계부처가 원전 생태계 강화에 만전을 기해달라”고 지시했음. 특히, 정 대변인은 윤 대통령이 체코에 특사 파견을 검토 중이라고 전했음.
▷한편,체코 신규 원전 건설은 두코바니(5·6호기), 테멜린(3·4호기) 지역에 각 1.2GW(기가와트) 이하의 원전 4기를 짓는 사업으로, 체코 역사상 최대 규모의 투자 사업으로 알려져 있으며, 지난 17일 체코 정부가 신규 원자력발전소 건설 사업 우선협상대상자로 한국수력원자력(한수원)을선정한 바 있음.
▷이에 금일 성광벤드, 태광, 한전KPS, 우리기술, 이엠코리아, 한전산업 등 일부 원자력발전 테마가 상승.
화장품
아마존 프라임데이서 한국 브랜도 판매 호조 및 상반기 화장품 수출 사상 최대 달성 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승
▷한화투자증권은 19일 보고서를 통해 아마존이 7월16~17일 진행한 2024 아마존 프라임데이(AmazonPrime Day)에서 역대 최대 매출을 기록했다며, 특히 이번 프라임데이 내내 최상위 카테고리인 Beauty&Personal Care에서 코스알엑스의 Snail Mucin 96% Essence(아모레퍼시픽), 라네즈의 Lip Glowy Balm, Lip Sleeping Mask(아모레퍼시픽), 바이오던스의 Bio-Collagen Real Deep Mask(뷰티셀렉션)이 판매 Top5에 이름을 올렸다고 밝힘.
▷이외에도 이니스프리, 브이티, 구달, 티르티르, 아누아, 달바, 조선미녀, 가히 등 다수의 한국 브랜드들이 Top 100에 포진되며 화장품 섹터의 피크아웃 우려를 종식시켰다고 언급. 기초화장품뿐만 아니라 색조화장품에서의 가능성도 엿볼 수 있었다며, Lips 카테고리에서 페리페라의 Ink the Velvet Lip Tint, Ink Mood Glowy Tint(클리오), 롬앤의 Juicy Lasting Tint(아이패밀리에스씨) 역시 판매 Top 50에 랭크되었다고 언급. 이에 여전히 한국 화장품 섹터는 저평가 상태라 판단하며 잠재력이 높은 브랜드사의 하반기 주가 반등이 기대된다고 설명.
▷아울러 최근 관세청 무역통계에 따르면, 상반기화장품 수출액은 작년동기대비 18.1% 증가한 48억2,000만 달러(약 6조7,000억 원)로 반기 기준 가장 높았으며, 기존 최대치인 2021년 상반기(46억 3000만 달러) 수치를 3년 만에 뛰어넘었음. 지난해의 경우 상반기보다 하반기 수출액이 더 컸던 점 등을 고려해 보면 올해 연간 수출액은 처음으로 100억 달러를 넘어설 수 있을 것으로 전망되고 있음. 화장품 수출이 호조를 보인 이유로는 전 세계로 퍼진 한류와 함께 K-뷰티에 대한 관심과 인기가 높아졌기 때문으로, 한국 영화와 드라마, 소셜미디어(SNS) 등을 통해 스킨·로션 등 기초화장품과 립스틱·매니큐어 같은 색조화장품 등 한국의 우수 화장품이 전 세계에 소개되면서 수출로 이어진 것으로 분석되고 있음.
▷이에 금일 아모레퍼시픽, 씨티케이, 넥스트아이, 한국화장품제조, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널 등 일부 화장품 테마가 상승.
남북경협
트럼프 트레이드 지속 속 일부 관련주 상승
▷트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 커진 가운데, 북한과의 관계 개선 기대감도 커지고 있음. 트럼프 전 대통령은 공화당 전당대회 마지막 날인 18일(현지시간) 후보 수락 연설에서 "나는북한 김정은과 잘 지냈다"며, "아마 나를 보고 싶어 할 것이고 그가 나를 그리워할 것으로 생각한다"고 언급. 트럼프 전 대통령은 재임 시절김 위원장과 첫 북미 정상회담을 이끌어낸 바 있으며, 퇴임 때까지 친서들을 주고받으며 개인적 친분도 이어간 바 있음. 또한,공화당 대통령 선거 후보 선출 후 20일(현지시각) 유세에선 과거 김정은 북한 국무위원장에게 야구 경기를 보러 가자고 제안했다는 사실을 밝히기도 했음.
▷이 같은 소식 속 희림, 일신석재, 도화엔지니어링, 남광토건 등 일부 남북경협 테마가 상승.
