Weekly 테마동향 (2월 3째주) - 미국을 지배하는 'AI', 한국은 정부 주도 테마 (정책)

 

1. 글로벌 (미국)  시장 동향 (2/13~2/16)

 

 

미 증시를 지배하는 KEYWORD : AI
엔비디아, 미 증시 시가총액 3위 달성 (2022년 12월 이후 4.4배 상승)
차주 21일 (수) 실적발표 예정

 

 

2/ 13 (화) ; 러셀2000 중소형 중심으로 상승

- 미국 증시 혼조...다우 상승, 나스닥 하락

- 중소형 러셀2000, 최근 3거래일 동안 5% 상승

- 뉴욕 연은 '중기 기대 인플레 11년래 최저'

- 비트코인 $5만 돌파...26개월래 최고

- 리치몬드 연은 총재 '인플레 압력 지속 위협'

 

2/14 (수) ; 1월 CPI 쇼크

- 미국 1월 CPI 시장 예상 상회 -> 금리 인하 기대 축소
- 1월 전미자영업연맹(NFIB) 소기업 낙관지수 89.9 기록 (49년 장기평균 98)
- 미 국채 수익률 (2년, 10년) 1개월, 달러인덱스 3개월 만에 최고 기록

 

2/15 (목) ; 

 

2/16 (금) ; 실물경제

- 달러, 국채 금리 하락...미국 증시 상승 (러셀2000 지수 상승)
- 미국 1월 산업생산, 소매판매 부진
- 애틀란타 연은 '미국 1Q GDP 추정치 2.9%로 하향
- 2월 뉴욕, 필라델피아 제조업지수 전달 대비 개선

 

 

1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스

그간 상승한 기술주, 커뮤니케이션 서비스 섹터 조정
상대적으로, 에너지, 원자재, 금융, 유틸리티, 핼스케어 순으로 상승
테슬라, 넥플리스, 일라이릴리 상승이 두더러짐

핀비즈, 섹터별 주간 퍼포먼스

핀비즈, S&P500 종목별 주간 퍼포먼스

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2. 국내 한주간 테마 동향

 

반도체, AI, 초전도체, 가상화폐, 원격진료, 2차전지...

테마별 순환매가 이뤄진 한주.
정부 주도의 테마 강세 (추세형성)

차주에는 신규로 자금이 몰리는 원격진료, 2차전지를 메인으로,
엔비디아 실적 발표에 따른 AI, 반도체는 관망하는 대응이 필요

2/13 (화)	요약	종목
# 반도체/AI 관련주	AI 반도체 열풍 지속 및 샘 올트먼 오픈AI CEO, 최대 9,300조원 규모 투자 유치 추진 소 식 등에 상승	SK하이닉스, 삼성전자, 가온칩스, 퀄리타스반도체, 매커스, HPSP, 자람테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지 리노스, 엑셈, 이수페타시스, 모델솔루션, 고영
# 우크재건	푸틴,우크라이나와 종전 협상 언급 소식에 상승	테라사이언스, HD현대건설기계, 디와이디, 삼부토건, 리노스, 대모
# 통신장비	삼성전자, 6G 연구개발(R&D) 관련美 프린스턴대 프로그램 참여 소식 등에 상승	파이오링크, 서진시스템, 다산네트웍스, 텔레필드
# 자율주행/전기차	美, 중국산 전기차 등 스마트카 수입 제한 검토 소식 등에 상승	MDS테크, 칩스앤미디어, 세코닉스, 코리아에프티, 엔켐, 파워로직스
# 저PBR 관련주	이달 기업 밸류업 프로그램 최종 확정 기대감 지속 등에 상승	하기 상세 내용 참조
# 가상화폐	비트코인 5만달러 돌파 소식 등에 상승	우리기술투자, 한화투자증권, 티사이언티픽, 다날, 위지트, FSN, 갤럭시아머니트리
# 전기차 (충전)	현대차그룹, BMW 벤츠 등 7개 완성차 업체 설립 공공 충전 합작사 '아이오나(IONNA)' 공식 출범 소식에 상승	웰바이오텍, 윌링스, 와이투솔루션
# 아이폰	아이폰 지난해 국내 시장 점유율 25% 돌파 소식 속 상승	프로텍, 하이비젼시스템, 덕우전자

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24.2.13 (화) 시황 및 특징테마 - CPI 발표 예정에 따른 관망, AI 실적 기대감으로 반도체 중심 매수세

2/14 (수)	요약	종목
# 초전도체	PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 등에 상승	씨씨에스, 서남, 덕성, 모비스, 인지디스플레
# 반도체 관련주 (CXL)	반도체 경기 반등 전망 및 삼성전자 2나노 수주 기대감 등에 상승	지니틱스, 고영, 어보브반도체, 제너셈, 파두, 오픈엣지테크놀로지 네오셈, 오킨스전자, 엑시콘
# 2차전지	삼성SDI 등 배터리 3사, 배터리 산업 투자 확대 기대감 등에 상승	에코앤드림, 덕산테코피아, 엠플러스, 켐트로스, 포스코퓨처엠, 미래나노텍, 강원에너지
# 온디바이스 AI	정부 온디바이스 AI 활성화 전략 발표 속 상승	제주반도체, 가온칩스, 텔레칩스, 오픈엣지테크놀로지
# 방위산업	북한, 동해상으로 순항미사일 발사 및 LIG넥스원, 군인공제회·IBK캐피탈과 방산혁신 펀드 조성 소식에 상승	LIG넥스원, 한화에어로스페이스, SNT다이내믹스, 켄코아에어로스페이스, 한화시스템, 쎄트렉아이
# 자동차 부품	제네시스 하이브리드 모델 출시 예정 소식 등에 일부 관련주 상승	코리아에프티, 대원강업, 디아이씨, 한국단자, 우신시스템, 화천기계

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24.2.14 (수) 시황 및 특징테마 - 미국 1월 CPI 쇼크로 인한 국채 수익률 상승, 달러 강세, 코스닥은

1/15 (목)	요약	종목
# 초전도체	PCPOSOS 초전도체발표 기대감 지속 등에 상승	서남, 덕성, 비츠로테크, 모비스, 파워로직스
# 가상화폐	비트코인 시가총액 1조달러 돌파 소식 등에 상승	우리기술투자, 위지트, 티사이언티픽, 에이티넘인베스트, 위메이드, 한화투자증권
# STO	한국자산평가-바이셀스탠다드, 국내 최초 STO 인덱스 개발 협력 소식 속 상승	갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 서울옥션,아이티센, 헥토파이낸셜
# 원격진료	정부, '비대면 진료 전면확대·PA간호사 활용' 거론 소식에 상	인성정보, 비트컴퓨터, 유비케어, 케어랩스
# 2차전지	에코프로그룹 신용등급 상향 조정 및 테슬라 등 美 전기차 업체 주가 반등 등에 상승	금양, 에코앤드림, 나라엠앤디, 포스코퓨처엠, 하이드로리튬
# 미용기기/의료기기	국내 피부미용 의료기기 업체, 국내외 수요 증가에 따른 사상 최대 실적 발표 소식 등에 상승	하이로닉, 클래시스, 원텍, 비올, 아스타

1/16 (금)	요약	종목
# 의료AI/원격진료	빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식 등에 상승	케어랩스, 인성정보, 비트컴퓨터, 유비케어, 인피니트헬스케어, 루닛, 셀바스AI
# 저PBR 관련주	오는 26일 기업 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 소식 등에 상승	삼성화재, DB손해보험, 동양생명, 한화생명, 우리금융지주, 하나금융지주, 삼성증권, 미래에셋증권 SK스퀘어, LS 현대차, 기아
# 2차전지	테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 상승	TCC스틸, 켐트로스, 율촌화학, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 코스모신소재, 엘앤에프
# AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 음성인식	오픈AI·구글 AI 신버전 공개및 음성 AI 기업 사운드하운드 AI 주가 급등 소식에 상승	한글과컴퓨터, 글로벌텍스프리, 삼성에스디에스, 폴라리스오피스, 브리지텍
# 정유/석유화학	중동 지정학적 불확실성 지속 속 국제유가 상승 영향 등에 상승	SK이노베이션, GS, S-Oil, 대한유화, 금호석유, 흥구석유

https://woongs-taleb.tistory.com/610

24.2.16 (금) 시황 및 특징테마 - 미국 실물경제 부진에 연준 금리인하 기대감 상승 작용, 한국 정부

 

 

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3. 주간 경제지표 및 일정 (2월 19일~23일)

(From, 미래에셋 월스트릿 파인더)

 

2/19~2/23 : 엔비디아 실적, FOMC 회의록, 한국 금통위