1. 글로벌 (미국) 시장 동향 (2/26~2/29)
불안한 물가 경로를 잠재운 AI 와 비트코인
# 비트코인 초강세
; 현물 ETF, 반감기
# 물가 경로 불확실성
; 유가 4개월래 고점, 주거비 디스인플레 속도 둔화
; 경직적 서비스 물가 요인 중 하나는 '임금'
; 금리 인하 폭 축소 (150~160 -> 75~100bp)
2/26 (월)
- 다우지수, 올해 14번째 사상 최고치 경신
- 2월 독일 IFO 기업환경지수 석달만에 개선(체감경기)
- 엔비디아, 장중 시가총액 2조 달러 기록
- 연준 의원들 "올해 금리인하는 확실, 그러나 인내심이 필요" 강조
- 이번주 미국 유통주 실적, PCE 발표 예정
2/27 (화) ; 관망심리, 버크셔헤서웨이 현금 비중 확대
- 3대지수 혼조 마감, 러셀2000 0.6% 상승
- 1월 신규주택판매 MoM 1.5%, 예상 하회
- 다이먼 JP모건 회장, "AI 과장 광고가 아닌 현실"
- 비트코인, 5.4만 달러 상회, 26개월래 최고
2/28 (수) ; 애플, AI에 집중
- 미국 증시 혼조 마감.다우 하락, 나스닥 상승
- 골드만삭스 CEO, "인플레, 지정학적 리스크.불확실성 높아"
- 소비자신뢰지수, 내구재주문 '예상 하회'
- 비트코인 상승 지속..5.7만 달러 상회
2/29 (목) ; 1월 CPI 발표와 데자뷰 (1월 PCE 발표)
- 1월 PCE 물가 앞두고 증시 하방압력 가중
- 비트코인, 2021년 11월 역사적 신고가 근접
- 미국 23년 4Q GDP 수정치 3.2%, 전 속보치 3.3% 소폭 둔화
3/1 (금) ; 한국장 휴장
-
1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스
애플과 구글을 제외한 MAG. 7 의 퍼포먼스가 두드러짐.
기술, 소비순환, 부동산, 원자재, 에너지 등이 상승하였고,
특히, 테슬라의 상승이 돋보임
커뮤니케이션 서비스 (애플, 구글 하락)의 퍼포먼스가 좋지 못 함.
금융, 유틸리티, 헬스케어는 약보합으로 마감.
2. 국내 한주간 테마 동향
# 반도체 관련주
# 2차전지 (리튬 반등)
# 제약 바이오 (알테오젠)
# 비트코인
| 2/26 (월) | 요약 | 종목 |
| # 영화/영상콘텐츠 | 영화 '파묘' 흥행 기대감 지속 등에 상승 | 쇼박스, NEW, 포바이포, CJ CGV, 덱스터, SAMG엔터 |
| # 반도체 관련주 | 반도체기업 투자촉진 위해 인센티브 확대 기대감 등에 일부 관련주 상승 | 한미반도체, 케이씨텍, 주성엔지니어링, 지니틱스, 아진엑스텍, 큐알티, 레이크머티리얼즈 |
| # 리튬 | 리튬 가격 바닥 분석 속 일부 관련주 상승 | 엔켐, 웰바이오텍, 광무, 강원에너지 |
| # 5G/6G/통신장비 | 삼성전자, AI 기반 6G 기술 주도 위한 'AI-RAN 얼라이언스' 참여 소식에 일부 관련주 상승 | 에이스테크, 와이팜, 기가레인 |
| # 제약/바이오 | 개별 이슈로인한 섹터 연일 상승 | 알테오젠, 지아이이노베이션, 앱클론, 유한양행, 녹십자웰 |
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24.2.26(월) 시황 및 특징테마 - 미국 차익 실현, 한국 기업 벨류업 프로그램 세부 사항 발표 (실망
1. 전일 美장 브리핑 숨고르기 - 다우지수, 올해 14번째 사상 최고치 경신 - 2월 독일 IFO 기업환경지수 석달만에 개선(체감경기) - 엔비디아, 장중 시가총액 2조 달러 기록 - 연준 의원들 "올해 금리
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| 2/27 화 | 요약 | 종목 |
| # 가상화폐/STO | 비트코인, 5만6,000달러 돌파 소식에 상승 | 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 위지트 갤럭시아에스엠, 아이티센, 핑거, 갤럭시아머니트리, 핵토파이낸셜 |
| # 조선/기자재 | 모잠비크 LNG선 건조 연기 호재 분석 등에 상승 | HD현대중공업, 삼성중공업, HD한국조선해양 |
| # 사이버보안 | 간밤 미국 사이버 보안 관련주 강세 영향 | 앤씨앤, 피제이전자, 한화에어로스페이스 |
| # 반도체 관련주(HBM) | 마이크론, 엔비디아 AI 반도체용 HBM3E 본격 양산 및 삼성전자 업계 최초 36GB HBM3E 12단 D램 개발 소식 등에 일부 관련주 상승 | 아이엠티, 케이씨텍, 큐알티, 한미반도체 |
| # 은행 | 투자매력 유효 분석 등에 상승 | JB금융지주, 우리금융지주, 신한지주 |
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24.2.27(화) 시황 및 특징테마 -미국 아마존, 우버 다우지수 편입, AI 관련주 강세, 한국 기관 매도세
1. 전일 美장 브리핑 관망심리 - 3대지수 혼조 마감, 러셀2000 0.6% 상승 - 1월 신규주택판매 MoM 1.5%, 예상 하회 - 다이먼 JP모건 회장, "AI 과장 광고가 아닌 현실" - 비트코인, 5.4만 달러 상회, 26개월래
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| 2/28 수 | 요약 | 종목 |
| # 반도체 / 수소차 / 방위산업/전쟁 및 테러/ OLED | 정부, 국가전략기술 사업화시설 범위 확대 및 세액공제 혜택 제공 소식 등에 상승 | SK하이닉스, 삼성전자, 주성엔지니어링, 야스, 엘오티베큠, 디아이티, 한화에어로스페이스, 범한퓨얼셀, 인지컨트롤스 |
| # 비만치료제 | 美 바이킹테라퓨틱스, 비만치료제 긍정적 임상 결과 속 정규장 주가 폭등 등에 상승 | 한국비엔씨, 대봉엘에스, 인벤티지랩, 대화제약, 동아에스티 |
| # 정유/ LPG(액화석유가스) | 국제유가 강세 영향 등에 상승 | GS, S-Oil, SK이노베이션 |
| # 지능형로봇/인공지능(AI)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR) | 마크저커버그 메타 CEO, 조주완 LG전자 CEO와 AI·XR 사업 논의 소식 등에 상승 | 인포마크, 젬백스링크, 세코닉스, 라온텍, 버넥트 |
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24.2.28 (수) 시황 및 특징테마 - 미국, 전약후강 (#애플의 '애플카' 에서 AI로의 전환), 한국, 외국인
1. 전일 美장 브리핑 애플, AI 집중 미국 증시 혼조 마감.다우 하락, 나스닥 상승 골드만삭스 CEO, "인플레, 지정학적 리스크.불확실성 높아" 소비자신뢰지수, 내구재주문 '예상 하회' 비트코인 상승
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| 2/29 (목) | 요약 | 종목 |
| # OLED(유기 발광 다이오드) | OLED Up-cycle 진입 분석 등에 일부 관련주 상승 | 덕산테코피아, 원익IPS, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스 |
| # 저PBR 관련주 | 이복현,밸류업 프로그램 기준 미달 불량 상장사 상폐 검토 언급 소식에 상승 | 은행, 보험, 생명, 자동차 대표주 (기아, 현대모비스) |
| # 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) | 비트코인, 6만달러 돌파 소식에 상승 | 우리기술투자, 위지트, 한일진공, 제이씨현시스템 |
| # 출산장려정책/ 엔젤산업 | 출산 지난해 출산율 역대 최저에 따른 정부 정책 기대감 등에 상승 | 아가방컴퍼니, 꿈비, 삼성출판사, 제로투세븐 |
| # 해운 | BDI 반등 기대감 등에 상승 | 팬오션, 대한해운 |
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24.2.29 (목) 시황 및 특징테마 - 미국, 1월 CPI 우려와 데자뷰, 한국 기관의 매도 폭탄, # 비트코인 강
1. 전일 美장 브리핑 1월 CPI 발표와 데자뷰 - 1월 PCE 물가 앞두고 증시 하방압력 가중 - 비트코인, 2021년 11월 역사적 신고가 근접 - 미국 23년 4Q GDP 수정치 3.2%, 전 속보치 3.3% 소폭 둔 장중 변화 요인
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3. 주간 경제지표 및 일정 (3/4일~8일)
3/4~3/8 : 미국 고용, 파월 청문회, 중국 양회, ECB 통화정책회의
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