1. 글로벌 (미국) 시장 동향
UP & DOWN (변동성)
AI 로 인한 지각변동. (테슬라 대신 브로드컴의 MAG. 7 진입?)
미 증시 쏠림, 과열에 대한 우려
지표상 과거 높은 상관관계의 '다이버젼스 강화'
; 연준 순유동성, 채용공고 - S&P500
블룸버그, 미래에셋증권 디지털리서치팀
에너지 가격 연초이후 점진적 상승, 금 비롯 비금속 가격 상승
은행 위기의 소방수 역활을 했던 'BTFP'의 종료예정
; 지역은행 자금 조달 우려
2월 CPI, 실물경제지표 및 선옵 동시 만기일 도래
3/ 4 (월) ; 대세는 반도체
- S&P500, 나스닥 '사상 최고치'
- 미국 2월 ISM 제조업지수 47.8..'예상 하회'
- 1월 건설지출 1년 만에 처음으로 감소
- OPEC+, 자발적 원유 감산 6월까지 연장
- 필라델피아 반도체 지수 4% 넘게 급등
3/5 (화) ; 독주 OF 엔비디아
- 미증시 약보합 마감
- 애틀란타 연은 총재, "연내 두 차례 금리 인하 전망"
- 비트코인, 6.7만달러 상회..사상 최고가 근접
- 금값 2100달러 돌파..사상 최고가 경신
3/6 (수) ; 차익실현 욕구 up, WoW 엔비디아
- 미국 증시 기술주 중심 하락..나스닥 -1.6%
- 미국 2월 ISM 서비스업 PMI 52.6..'예상 하회'
- 비트코인, 금 나란히 사상 최고가 경신
(단, 비트코인은 최고가 경신 이후 큰 폭의 조정이 나옴)
- 미국 '슈퍼화요일'..대선 경선 분수
3/7 (목) ; 연준의 '이중책무' = 2% 물가안정, 4% 완전고용
- 파월,올해 어느 시점 금리 인하 기대
- 1월 구인건수, 2월 민간고용 증가 '예상 하회'
- 달러 인덱스, 한달 만에 최저, 미 장기 국채 수익률 하락
3/8 (금) ; 반도체, 파월과 ECB 총재의 발언
- 미국 증시 상승, 반도체 지수 3.3% 상승
- 파월, '금리인하 확신, 머지않아 얻을 것'
- 리가르드, '인플레 진전...더 강한 확신 필요
- 미국 실업수당 연속 신청 건수 3달래 최고
- 미 국채 수익률 미국, 독일 하락, 일본은 상승
1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스
엔비디아의 독보적 상승
JP모건 등 대형은행, GE를 포함한 산업군 상승
그간 약세였던 유틸리티, 원자재, 유가 섹터 상승
애플, 테슬라의 부진
MS,월마트 등 소비순환 섹터의 약세
2. 국내 한주간 테마 동향
AI 훈풍 지속, # 반도체에 의한 시장 주도
개별적 이슈를 등에 업은 # 제약/바이오의 강세
인터배터리 2024 개막에 따른 # 2차전지 신기술 공개 (전고체)
| 3/4 (월) | 요약 | 종목 |
| # 반도체/AI/클라우드 컴퓨팅 | AI 훈풍 지속 속 델 주가 폭등 등에 상승 | 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 고영, 큐알티, 퀄리타스반도체, 시그네틱스 에스피소프트, 데이타솔루션, 브리지텍,엑셈, 코난테크놀로지, 마음AI, 링크제니시스 |
| # 저PBR 관련주 | 기업 밸류업 지원방안에 스튜어드십 코드 연계 기대감 등에 상승 | 금융주, 지주사, 자동차 대표주 (하기 상세 내역 참조) |
| # 리튬 | 리튬 가격 바닥 도달 분석 등에 상승 | 중앙첨단소재, 지오릿에너지, 광무, 금양, 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 미래산업 |
| # 교육/온라인 교육 | 의대증원 신청 마감 앞두고 尹 대통령, 지방 의대 증원 확대 언급 소식 등에 상승 | 아이비김영, 메가엠디, YBM넷, 비상교육, 아이스크림에듀 |
| # 제약/바이오 | 알테오젠, HLB제약 | |
| # 전력설비 | 머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망 속 전력설비 테마 상승 | 제룡전기, 효성중공업, 일진전기 |
https://woongs-taleb.tistory.com/623
24.3.4 (월) 시황 및 특징테마 - 미국 반도체 강세에 사상 최고치 경신, 한국 수출 개선에 따른 반도
1. 전일 美장 브리핑 - S&P500, 나스닥 '사상 최고치' - 미국 2월 ISM 제조업지수 47.8..'예상 하회' - 1월 건설지출 1년 만에 처음으로 감소 - OPEC+, 자발적 원유 감산 6월까지 연장 - 필라델피아 반도체 지
woongs-taleb.tistory.com
| 3/5 (화) | 요약 | 종목 |
| # 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) | 비트코인 고공 행진 지속 등에 상승 | 우리기술투자, 위지트, 한일진공, 에이티넘인베스트 |
| # 제약/바이오 | 개별 종목별 이슈 지속 | 알테오젠, 바이오니아, 앱클론, 한국비엔씨 |
| # STO | 비트코인 고공 행진 지속 등에 상승 | KB금융, 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 서울옥션, 케이옥션 |
| # 광고 | 네이버 치지직, 지난 1일 국내 스트리밍 플랫폼 순위 1위 차지 소식 등에 상승 | 이엠넷, 와이즈버즈,플레이디, 모비데이즈, FSN |
| # 2차전지 (전고체) | 4695 배터리, 전고체 등 일부 2차전지 소재 관련된 종목 상승 | 금양, 씨아이에스, 한농화성, 이수스페셜티케미컬 |
https://woongs-taleb.tistory.com/624
24.3.5 (화) 시황 및 특징테마 - 미 증시, MAG. 7 차별화 속 하락. 엔비디아의 고공행진, 한국 반도체
1. 전일 美장 브리핑 독주 of 엔비디아 - 미증시 약보합 마감 - 애틀란타 연은 총재, "연내 두 차례 금리 인하 전망" - 비트코인, 6.7만달러 상회..사상 최고가 근접 - 금값 2100달러 돌파..사상 최고가
woongs-taleb.tistory.com
| 3/6 (수) | 요약 | 종목 |
| # 제약/바이오 관련주 | 美 AACR 기대감 지속 등에 상승 | 와이바이오로직스, 지놈앤컴퍼니, 파로스아이바이오, 레고켐바이오 |
| # CXL(컴퓨트익스프레스링크) | 삼성전자, CXL 시장 선점 본격화 소식 등에 상승 | 네오셈, 티엘비, 오픈엣지테크놀로지, 엑시콘, 오킨스전자 |
| # 뉴로모픽 반도체 | 韓 연구진, 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 소식 속 일부 관련주 상승 | 자람테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지, 네패스아크 |
| # OLED(유기 발광 다이오드) | 삼성디스플레이·LG디스플레이, 애플 신형 '아이패드 프로'에 OLED 패널 전량 공급 소식 등에 상승 | 윈텍, 제이엠티, 에프엔에스테크, 원익머트리얼즈, 이녹스첨단소재 |
| # 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | 민간 주도 우주사업 본격화 기대감 등에 상승 | LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 인텔리안테크, 쎄트렉아이 |
https://woongs-taleb.tistory.com/625
24.3.6 (수) 시황 및 특징테마 - 미국 대형 기술주 약세, 엔비디아의 나홀로 독주, 한국 삼성발 반도
1. 전일 美장 브리핑 살아있네~ 엔비디아 - 미국 증시 기술주 중심 하락..나스닥 -1.6% - 미국 2월 ISM 서비스업 PMI 52.6..'예상 하회' - 비트코인, 금 나란히 사상 최고가 경신 (단, 비트코인은 최고가
woongs-taleb.tistory.com
| 3/7 (목) | 요약 | 종목 |
| # 2차전지 | 인터배터리 2024 개막 속 삼성SDI·LG에너지솔루션·SK온 등 주요 기업 신기술 소개 등에 상승 | 필에너지, 동원시스템즈, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 자이글, 한농화성, 미래컴퍼니, 이수스페셜티케미컬, 파인텍, 상신이디피, 포스코퓨처엠, 나노팀 |
| # 제약/바이오 관련주 | 美 AACR 기대감 지속 등에 상승 | 엔케이맥스, 와이바이오로직스, 지놈앤컴퍼니, 파로스아이바이오 |
| # 반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등(+2.42%) 속 일부 관련주 상승 | 코아시아, 자람테크놀로지, 에이디테크놀로지, 엑시콘, 네오셈, 제이엔비, 레이크머티리얼즈, 원익QnC, 유진테크, 저스템 |
| # 은행 | 1분기 양호한 이자이익 전망 및 밸류업 정책 수혜 기대감 지속 등에 상승 | 카카오뱅크, JB금융지주, BNK금융지주, KB금융, 하나금융지주 |
https://woongs-taleb.tistory.com/626
24.3.7 (목) 시황 및 특징테마 - 미, #파월 연내 금리 인하 시사, #고용시장 완화 소화, 한국 기관/외
1. 전일 美장 브리핑 이중책무 (2% 물가, 4% 완전고용) - 파월,올해 어느 시점 금리 인하 기대 - 1월 구인건수, 2월 민간고용 증가 '예상 하회' - 달러 인덱스, 한달 만에 최저, 미 장기 국채 수익률 하
woongs-taleb.tistory.com
| 3/8 (금) | 요약 | 종목 |
| # 반도체 관련주 | 엔비디아 연일 사상 최고치 경신 속 필라델피아 반도체지수(+3.36%) 급등 등에 상승 | SK하이닉스, 삼성전자, ISC, 에이디테크놀로지, 유니퀘스트, 지니틱스, 티에프이 |
| # 2차전지/ 전기차 | 인터배터리 2024 효과 지속 및 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 상승 | 삼성SDI, 피엔티, 씨아이에스, 하나기술, 테이팩스, 이수스페셜티케미컬, 대보마그네틱, 삼진엘앤디, 메가터치 |
| # 엔터테인먼트/ 음원/음반 | 점증적인 주가 상승 전망 등에 상승 | 하이브, 래몽래인, 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트 |
| # 비만치료제 | 노보노디스크, 경구용 비만치료제 긍정적 임상 결과 소식에 일부 관련주 상승 | 한국비엔씨, 고바이오랩, 나이벡, 한미약품, 종근당, 인벤티지랩 |
| # 초전도체 (네버다이~) | LK-99 논문 참여 권영완 박사, 초전도체 관련 특허 출원 소식에 상승 | 씨씨에스, 아센디오, 서남, 신성델타테크 |
| # 제약/바이오 관련주 | 4월 美 미국암학회(AACR) 기대감 지속 등에 상승 | 유한양행, 신라젠, 와이바이오로직스, 파로스아이바이오, 에이비엘바이오 |
https://woongs-taleb.tistory.com/627
24.3.8 (금) 시황 및 특징테마 - 역시나 엔비디아, 글로벌 국채 수익률 하락 및 달러 약세로 금일 한
1. 전일 美장 브리핑 반도체 - 미국 증시 상승, 반도체 지수 3.3% 상승 - 파월, '금리인하 확신, 머지않아 얻을 것' - 리가르드, '인플레 진전...더 강한 확신 필요 - 미국 실업수당 연속 신청 건수 3달
woongs-taleb.tistory.com
3. 주간 경제지표 및 일정
3/11~3/15 : 미국 CPI / BTFP 종료, 선물옵션동시만기일
차주는 CPI 발표 (3/12, 화) 및 선옵동시만기주 (3/14, 목) 이기에 변동성이 더욱더 심할 것을 예상하고 장초에 무리하게 진입하는 것 보다는 대중과의 반대를 생각하면서 보수적으로 접근하자.
그리고….
"강한 종목에 대중의 쏠림을 이용" 하는 전략도 유효~!!
